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MSCI世界指數今年來報酬由正轉負,下跌1%,不少基民可能感覺今年投資「做白工」;法人分析,投資人追求的報酬其實可以分為兩塊:資本利得(價差)加上收益,資本利得有起有落,但像是股利、債息等收益相對穩定,不論市場多空,長期累積的報酬往往相當可觀。
保德信多元收益組合基金經理人李宏正解釋,上述收益資產各有不同程度的波動度、報酬率及收益率,一旦偏食或攝取過量,身體反而可能出狀況,以高收益 債為例,去年出現負報酬,如果只靠單一收益,恐怕傷身又傷心
2008年金融海嘯之後,配息率較高、信用評等相對較差的「高收益債」,一度蔚為風潮,而後高息股票、房地產投資信託REITs也都曾經吸引投資人的關注 ,即將於6月20日開募的保德信多元收益組合基金,囊括了多項收益資產,堪稱創造收益機會的「投資維他命」。
工商時報【陳愛珠】
李宏正認為,只投資高息股,股票上漲潛力大,但波動也偏高;如果全押在債券,抗跌能力固然強,但收益率未必能完全滿足需求──與其煩惱該選哪種收益資產,何不將五大收益來源全部納入投資組合?就像來顆綜合維他命,包含多種營養素,將必須的補給一「錠」搞定。 >青年遊學貸款
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