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鉅亨網投顧 獨立經營管理本資料僅供參考,鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,鉅亨網投顧無須負擔任何責任。請勿將本資料視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本資料所示 個別公司係為說明或舉例之目的,並非推薦個股之投資。
鉅亨網新聞中心隨著總統大選逼近,經濟狀況成為各候選人攻防焦點,昨天公佈十一月份台灣景氣相關指標,其中景氣對策信號維持在低迷的15分,從六月以來皆處於低迷的藍燈,領先指標不含趨勢指數由98.28降至98.21,未來景氣依舊無好轉訊號。台灣經濟的疲弱是全球需求不振、大環境不佳下的受害者。
雖然美國啟動升息,債市看似是最大受害者,但目前美國兩大經濟支柱發出警訊,成屋銷售及汽車銷售均下滑,美國景氣狀況恐不如想像中熱絡,一路下行的貨幣流通速度也透露類似擔憂,美國公債為首的高評級債未來表現不容小覷。
全球整體面臨著需求不足、供給過剩的情況,不利出口為主國家未來的經濟前景,相對的,處於結構轉型期且消費超越投資,並持續增長的中國,或是經濟數據逐步轉佳且內需為主的歐元區,皆為較適宜的投資標的。
台灣與全球景氣走勢一致
前次金融危機以來,美國、英國、日本及歐洲等主要央行的印鈔機均馬力全開,大量流通的貨幣成功將利率壓至低點,根據高盛的報告,目前五年內到期的歐洲政府債券中,超過一半的利率為負值,低廉且充沛理應刺激投資及借款,並幫助提升全球經濟成長,但為何全球需求及景氣依然低迷?
基金操作,建議如下:
根據國泰台大產學合作團隊的預測,台灣明年第二季失業率恐超過4%,央行總裁彭淮南也以降息回答了對於明年景氣的悲 觀看法,但此波寒風不僅吹向台灣,全世界目前都感受到陣陣寒意。過去全球經濟成長的雙火車頭都開始減速,中國正在軟著陸、美國房車市轉差,明年全球經濟恐又陰雨連連,投資人務必增加低風險資產所占投資比重。
投資策略
以美國為例,雖然聯準會提供了大量廉價資金,但銀行卻反而將資金回存在聯準會的帳戶,存放在聯準會的超額準備金從2012年的1.45兆美元暴增到上週的2.38兆美元。同樣衡量資金使用狀況的美國貨幣流通速度也 透露出相似資訊,從1995年以來,美國貨幣流通速度分別於2000年底及2006年中經歷劇烈下滑,期間美國十年公債殖利率也跟隨著大幅下行,而在貨幣流通速度再度放慢的當下,美國公債再次展現吸引力。
1.加碼高評級債基金
從下圖可看出,?量台灣經濟狀況的景氣對 策信號與?量全球景氣的IFO全球企業景氣調查,兩者過去15年走勢相似。根據兩者相關係數,台灣景氣對策信號有一個月的領先效果,意味著當台灣景氣觸頂後,下一個月全球景氣也會開始觸頂,而在台灣景氣持續處於低檔的當下,全球景氣自然好不到哪去。
2.加碼內需為主股票基金(中國、歐元區)
投資機會少,資金用不掉 → 債市 受青睞
美國貨幣流通速度驟降往往是債市好時機
(更多資訊請參考官網: )
台灣第三季國內生產毛額3.95兆台幣,最重要的組成分項為商品與勞務輸出,金額高達2.86兆,商品與勞務輸入則為2.55兆,民間消費支出2.15兆居第三,從國內生產毛額組成即可看出,台灣經濟很高比例仰賴著全球需求,因此台灣景氣好壞可作為預判全球經濟狀況的金絲雀。
從台灣景氣,看懂全球經濟疲弱前景
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